作者：陶薇 | 刘婷
2024年新年初始，在此汉腾咨询预祝大家新年快乐！今年的第一个选题，我们将分三篇文章，与大家分享德国三个核心光伏细分市场 – 户用（30kWp）、工商业(30-1000kWp) 和大型项目(大于1MW) 。随着德国政府在可再生能源领域不断推出新政策和扩大发展目标，光伏行业将持续保持高速增长态势，同时也加速了该领域细分市场的洗牌速度。德国光伏市场的细分领域，逐渐演变为一个竞争激烈的角逐场。对于中国企业而言，深入了解每个细分市场的价值所在、发现潜在的商机和风险、精准制定相应战略规划，是应对当下市场变化，或安稳过渡，或突围重围的关键，也是我们持续关注的行业重点。
截至2023年11月底，全德共完成约96万个光伏系统项目的安装及并网，装机总量达到13.18GW。根据每月平均装机量推断，2023年全年新增装机容量将达到14.38GW。远远超过今年德国政府设定的太阳能扩张目标9GW。根据德国联邦网络局基于其市场主数据册（Marktstammdatenregister）的统计数据，2023年截止到11月，户用光伏完成总装机量约7GW，占德国总装机量的52.7%，依然保持着德国光伏市场的主导地位。从装机数量上来说，共实现了66万多个户用项目，平均单个项目的装机体量为10.7kWp。此外，2023年新增户用光伏项目中，有超过76%的新装项目配有了储能，平均每台设备的储能容量约为9kWh。
居高不下的私用用户电价，是户用光伏市场发展的核心原动力
德国能源与水工业协会（BDEW）官方数据显示， 2023年德国私人用户（年用电量在3500度）从公网购电的平均价格为45.73 欧分/度[1]， 虽相比较2022年底的极端峰值略有所回落， 但相比较与2021年的购电价格32.16欧分/度，从公网的购电成本增加了42.1%。
图：2012-2023年，户用公网购电 电费组成及发展趋势图
来源：德国能源与水工业协会（BDEW），2023年11月数据
针对30kWp以下光伏设备的零税政策将继续执行
针对单户住宅装机量小于30kWp或小于100kWp的多户住宅光伏系统，德国政府将继续执行税务减免政策，即：
（1）免除购置、进口及安装光伏设备费用所产生的19%增值税
（2）光伏系统的馈电收入，免交个人所得税；
（3）简化税务流程，不需要额外申请退税。
对终端用户而言，随着安装光伏同时配储能的价格变得更具吸引力，这一举措将继续激励德国户用光伏市场的持续增长，并促进光伏系统的普及，可预见户用市场份额未来将持续稳步增长。
户用光伏的安装市场竞争越发激烈，系统安装成本下降接近30%
随着2022年户用光伏的大发展，不断有从事其他行业，特别是建筑行业的安装人员，相继投入了户用光伏的安装业务中，进而缓解了德国户用项目安装难的问题。户用市场在经历了极其强劲的6月和7月后， 需求提前开始下降。 不少户用项目安装公司从供不应求的状态，到不得不面临破产的窘境。目前，这类企业通过降低利润空间，寻求进一步生存的可能性。以德国最大的户用光伏系统租赁/安装公司Enpal 为例，其在2022年底的售价为3200欧元/kWp左右，而一年之后在2023年底，同样的设备系统的售价已经下降至2300欧元/kWp，价格下降超过28%。
当然， 光伏设备价格的下降，特别是光伏组件，也是促成安装成本的下降的一个原因。自2022年11月以来，所有质量等级的光伏组件均出现降价[1]。2023年下半年，受欧洲组件库存的影响，组件的价格不可避免地持续下降，平均降幅超过48%[2]。 但另一方面，光伏组件在户用整体系统成本中所占权重， 已低于10%。 所以，组件成本下降，并不是户用系统安装成本下降的核心原因。
电动汽车和热泵的引入，私人家庭用电量将大幅提高
2023年1月至11月，德国新登记了约62万辆电动汽车，其中47万辆为纯电电动汽车（BEV），同比上涨28%。2022年，德国新注册的电动汽车数量达到了创纪录的水平，纯电动汽车比以往增加了约 470,600 辆。由此可见，光储充一体化，将逐步成为德国户用光伏系统的标准配套组合。
计划于2024年初生效的德国供暖法，该法案规定，德国每个新安装的供暖系统应由至少65%的可再生能源供电，例如，使用热泵或生物质锅炉，以此逐步淘汰石油和天然气取暖设备。
2024年，户用市场将依旧占据德国光伏细分市场主导地位。在该市场上，私人用户将更注重安装商的企业品牌和服务口碑，良好的售后服务、持续稳定的存续是选择并考量关键因素。对此同时，安装商也将提升对产品品牌和安装服务质量的重视。
但户用光伏，是否在2024年依旧能够保持其超过半数以上的主导地位？从目前的数据来看，这个优势，正在逐渐地被1MW以上的大型光伏项目，特别是招投标项目所替代。
根据德国联邦网络局可再生能源和热电联产系统的招标公开信息（EE- und KWK-Anlagen）可见，2023年共发布的招投标项目超过7.3GW，在2024年，计划达到10.16GW。招标项目中光储一体化项目崭露头角，农业、水面浮动及停车场受到关注。
在本系列的第二篇文章中， 我们将对1MW以上的大型光伏项目，进行进一步介绍《2023年德国光伏细分市场分析——大型光伏项目，来势汹汹》。
参考来源：
1.联邦网络局的市场主数据登记册；访问数据状态：2023年12月27日，数据范围为2022年5月至2023年12月，根据光伏系统投入运行的日期进行统计。
2. BDEW-Strompreisanalyse Dezember 2023，https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/bdew-strompreisanalyse/
3. PV-Module Preisindex – Dezember 2022 bis Dezember 2023，https://www.pvxchange.com/Preisindex
4. Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland von 2003 bis November 2023，https://de.statista.com/statistik/daten/studie/244000/umfrage/neuzulassungen-von-elektroautos-in-deutschland/#:~:text=Vom%20Januar%20bis%20November%202023,neu%20zugelassen%20als%20jemals%20zuvor
深度洞察每个德国光伏细分市场的价值，并精准制定相应战略规划，被视为应对市场变化的关键策略。汉腾一直将这一议题作为持续关注的行业重点，并持续不断为中国企业提供德国乃至欧洲太阳能行业市场分析及数据调研服务。
如果您有任何建议或想法，欢迎与我们的光伏行业专家陶薇女士联系，期待与您的沟通和深入交流，共同探讨欧洲光伏领域行业趋势，以及的未来发展方向。
版权声明：本文版权归原创作者，部分图片来自网络，需授权请联系我们文字及图片转载或引用请注明来源。如果您有任何问题，欢迎通过联系表格或者右侧在线联系工具找到我们，我们将对您的问题进行解答！