作者：刘婷
2024年初起，德国分布式户用光伏项目的购置及安装成本持续下降。尽管德国政府近两年来响应欧盟号召，陆续出台了一系列市场激励政策。然而，从今年上半年的光伏装机量数据来看，未达到预期的增长速度。
此文我们将与大家分享德国三个核心光伏细分市场 ——户用（＜30kWp）、工商业(30-1000kWp) 和大型项目(＞1MW)的发展情况 。
一、装机总量同比去年略微上升，户用光伏市场出现负增长
根据德国联邦网络局基于其市场主数据册（Marktstammdatenregister）统计数据，2024年上半年新增光伏装机量约为7.5GW。其中户用光伏完成装机量3337MW，占比44.1%，工商业1499MW，占比18.8%，大型系统2695MW，占比37.1%。
今年上半年光伏装机量数据较2023年同期略有上升，主要得益于大型光伏系统的增长。根据官方登记数据显示，大于1MW的大型光伏系统同比增加约1GW，增长率约为60%，这些新增并网登记主要来自新建成的前期规划的Solar Park光伏电站。工商业系统装机量比2023年上半年增加约400MW，同比增长35%。相比之下，户用光伏市场需求持续疲软，装机量有所下降。
来源：德国联邦网络局市场主数据登记册（MaStR）。汉腾咨询自制表格，数据截至2024年7月15日
二、德国政府设立的太阳能扩张目标，仍未实现
自2022年初乌克兰战争爆发以来，电价飞涨，加上较低的贷款利率，户用分布式光伏项目成为近两年推动德国光伏市场发展的主要动力。然而，随着去年夏天电价恢复正常，贷款利率大幅上涨，加之通货膨胀等一系列因素，进一步抑制了户用光伏市场的需求，自2024年起户用光伏装机量显著下降，较去年已处于负增长状态。
数据来源：德国市场主数据登记册（MaStR）
汉腾咨询自制表格，数据截至2024年7月15日
为了在2030年实现215GW的太阳能扩展目标，德国联邦经济事务和气候行动部（BMWK）制定了每年具体的装机量目标。2024年的目标是新增13GW，2025年则提升至18GW，随后每年稳定在22GW的水平。预期的扩展计划中，地面项目和屋顶项目装机量将各占一半。
为了实现这一目标，工商业屋顶系统的年装机量必须大幅增加，而大型地面光伏系统的年装机量，在未来几年内需要比2023年翻一番以上。然而，工商业光伏系统领域一直面临特殊挑战。业内普遍认为，工商业光伏项目的发展受到多方面因素的制约，主要包括较高的运营和维护成本、复杂的管理要求，以及缺乏有力的支持性政策。这些因素共同构成了阻碍其广泛应用的主要障碍。
三、德国各联邦州光伏扩展速度不一，巴伐利亚州领跑
德国共有16个联邦州，其中巴伐利亚州在2024年上半年的光伏装机量方面处于领先地位。根据德国联邦网络局的报告，巴伐利亚州的装机量达到了1.75GW。紧随其后的是巴登-符腾堡州和北莱茵-威斯特法伦州，装机量分别约为1.07GW和1.03GW。值得注意的是，北莱茵-威斯特法伦州是新增系统数量最多的州，新增光伏系统接近10万个。
然而，德国北部地区的光伏装机进展显著滞后。汉堡州和不来梅州的装机量仅为23.8MW和17.3MW，远低于全德国各联邦州平均水平。这一差距突显出德国北部地区在光伏发展方面的潜力尚未得到充分挖掘，可能需要更多政策支持，以及市场激励措施来促进当地光伏产业的发展。
2024年上半年德国各联邦州光伏装机量
数据来源：德国市场主数据登记册，汉腾咨询自制表格。评估期：1月24日至6月24日，数据截至2024年7月15日。
根据Solarserver的图表显示，在已安装的光伏系统中，屋顶光伏系统占据了主要地位，这些系统大多获得了EEG上网补贴。其次是通过招标项目建设的大型地面光伏系统。此外，过去一年多来，无补贴的大型地面光伏项目呈现出增长趋势，成为第三大板块。
图源：www.solarserver.de，© Solarthemen Media GmbH
四、德国的利好政策，能否有效提振市场？
尽管光伏市场目前处于较为低迷的状态，德国政府仍在不断推出一系列激励政策，以活跃市场并推动能源转型。以下是这些政策的概括总结：
1. 免除30kW以下光伏系统购置及安装的增值税及所得税
根据《销售税法》(UStG)第12条第3款的规定，自2023年1月1日起，针对安装在私人住宅及公共建筑物上的光伏系统，其相关的购买及安装费用的增值税将从19%减至0%。此项政策覆盖了电池储能系统以及光伏系统正常运行所必需的全部产品的购置及安装费用。
享受此项增值税优惠政策，必须满足两个条件：
- 光伏系统必须安装于私人住宅、公寓或公共建筑物之上；
- 光伏系统的投入运行日期需在2023年1月1日或之后。
值得注意的是，光伏系统的装机量不会影响到增值税减免的适用条件。通常情况下，若总安装功率不超过30kWp，则默认认为该系统符合上述要求。对于总功率超过30kWp的系统，税务局将根据提交的相关证明文件进行审核。
德国联邦财政部（BMF）明确表示，此增值税减免措施将长期实施，旨在鼓励光伏系统的广泛安装和使用，进一步推动能源转型和环境保护。
2. “灵活模式”：户用光伏系统业主可在完全并网和部分并网之间切换
光伏系统所有者可以在每个日历年12月1日前，通过向相应的电网运营商提交变更申请，来重新决定在下一年采用全部并网或部分并网的模式。
这种“灵活模式”(Flexi-Modell)将特别有利于那些在来年家庭用电计划和需求将发生改变的业主。例如，业主在进行房屋节能改造后引入了热泵系统、扩充电池储能系统容量、购买了电动汽车等导致整体家庭用电需求的增加。
此外，通过“灵活模式”，在同一个房屋中可以登记两种不同并网模式的光伏发电设备，比如：一种是部分自用和部分并网，另一种是完全馈电并网，以获得更高的投资回报率。例如：业主可以登记一个5千瓦的光伏系统用于部分自用和部分并网，另外还可以登记一个10千瓦的光伏系统，用于完全并网。然而，前提条件是这两套发电系统都有独立的电表，用于测量及计算具体数值。
3. 并网调试流程的简化
当新的光伏系统并网时，网络运营商将无须亲自到场进行验收。业主可以在联邦网络局市场主数据登记册官网（MaStR）在线进行并网登记，完成并网流程的审批。这无疑为解决德国光伏系统并网难，迈出了一大步。
- 最早注册日期：在光伏系统投入运行前14
- 最晚注册日期：在光伏系统投入运行的一个月内完成
4. “Solar Paket I”（太阳能一揽子计划）于今年四月正式通过
除了高利率和低电价外，许多分析师认为，自2023年夏季以来，围绕“太阳能一揽子计划“的长期妥协斗争，使民众和广大工商业项目投资人处于观望状态，这也是光伏装机需求放缓的重要原因之一。
在刚过去不久的2024年4月26日，德国联邦政府终于正式通过了“Solar Paket I”（太阳能一揽子计划），旨在大力推动德国的能源转型。该计划包含以下关键政策措施：
- 提高工商业光伏屋顶发电系统的并网电价：
功率大于40KW以上的系统，其EEG上网电价补贴将增加1.5欧分/kWh。前提是该光伏系统不超过750KW，超过这一界限的屋顶系统仍需参与招标。此条旨在应对不断上升的材料与建造成本。
- 扩大大型地面光伏招标项目的投标容量限制：
政府将地面光伏项目的投标容量上限从20MW提高至50MW。通过这一上限的提升，政府希望提高《可再生能源法》（EEG）补贴的成本效率。一般而言，光伏电站规模越大，其单位成本越低，经济性更佳。
- 储能系统的灵活利用：
新政策允许储能设备更加灵活地运用，调整现行的“独占原则”。具体而言，储能设备可以从电网充电，并且不会因此失去EEG补贴资格。这使得光伏系统在夏季中午所发的电力可以储存并用于晚间使用，甚至在冬季用于参与电力市场交易，提升了能源利用效率和经济收益。
- 加快电网接入的程序：
目前，各电网运营商的接入条件存在差异。新计划将启动统一的技术接入条件（TAB），简化电网接入程序。具体而言，简化程序将适用于从10.8KW扩展到30KW的系统，同时对最高100KW的系统进行并网手续简化。这将显著降低企业和个人用户接入电网的复杂性和成本。
- 阳台光伏/插入式光伏：注册程序去繁就简
对于阳台光伏发电设备，注册程序将大幅简化。安装这些设备后，不再需要通知电网运营商，只需在联邦网络局进行简化注册即可。此措施将极大地鼓励居民安装和使用小型光伏系统，从而进一步推动分布式能源的发展。
通过上述利好政策，德国联邦政府希望由此可以逆转趋势，从而提振光伏产业的继续发展，持续推动能源转型进程。业界对此充满期待，认为这些措施将逆转当前光伏市场的疲软趋势，促进可再生能源的广泛应用，助力德国实现其气候目标和能源独立。
尽管这些政策为市场注入了新的活力，真正实现其预期效果仍需时间和更多的市场反应。目前尚不清楚”光伏一揽子计划“的实施能否在短期内扭转低迷的装机需求趋势，或者之后的详细实施计划的宣布，是否会持续引发民众和投资者的观望情绪。
当前的德国光伏市场的发展面临着多重挑战，如全球经济的不确定性、供应链问题、以及电工及安装工人缺乏等等。政府的政策支持固然重要，但市场自身的适应能力和光伏产品的创新能力也同样关键。究竟能否真正刺激户用光伏及工商业项目的安装需求，我们拭目以待。
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关于德国新能源行业的进一步发展，欢迎与汉腾光伏及储能领域的绿地投资专家——陶薇共同探讨。
参考来源：
1. BNetzA. Marktstammdatenregister (MaStR). 数据收集日期：2024年7月15日，根据光伏系统投入运行的日期进行统计。详细数据可在此获取：https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
2. The German PV and Battery Storage Market. BSW — Bundesverband Solarwirtschaft e. V. German Solar Association
5. Mehr Solarstrom, weniger Bürokratie. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/tipps-fuer-verbraucher/solarpaket-photovoltaik-balkonkraftwerke-2213726#:~:text=Mit%20dem%20Solarpaket%20sollen%20die,doppelt%20so%20viel%20wie%202022.
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